“里程焦虑”和“安全焦虑”是新能源汽车的两个核心痛点(新能源汽车的三大焦虑)

许多地方的电力负荷记录不断更新,虚拟电厂的建设也在加快

最近,中国许多省份迎来了持续高温天气,用电量飙升,并不断打破电力负荷记录。电力调度变得越来越重要,虚拟电厂的建设也在加快。据知情人士透露,具有虚拟电站功能的源-负载聚合互动响应平台已在湖南省投入运行,覆盖3300多个水电站,装机容量730万千瓦。

自2021以来,国家发改委、北京市发改委和山西省能源局发布了指导意见,以加快虚拟电站的建设,提高电力需求的响应能力,并为电力系统提供监管支持。国海证券指出,虚拟电厂是电力系统灵活资源的重要组成部分。随着新能源渗透率的提高和新电力系统的逐步完善,虚拟电站的市场空间有望打开。

上市公司中,恒实科技参与了国网河北虚拟电站、国网湖南电力股份有限公司智能能源综合服务平台、东北电网调峰辅助服务等项目的建设,并在河北省深圳市开展了虚拟电站业务。湖南等地是能源聚集地。金智科技在虚拟电站领域的产品和业务包括:源网络负载存储能量聚合与控制平台、分布式光伏系统的建设和运行维护、区域分布式光伏集中控制系统、分布式光伏发电系统、分布式太阳能发电系统等,分布式发电系统和分布式发电系统,电化学储能相关设备的制造和系统集成,以及目前正在积极推广和应用的电力辅助服务。据国网新通介绍,公司虚拟电站平台的主要功能包括资源聚合、负荷预测、精确资源调节、可调潜力评估、执行监控、协同优化、认证评估等,在天津广泛应用。下一步是在华北地区进行示范应用。

单辆汽车的价值增加了200%~300%,新能源汽车可能会推动这种材料的需求再次爆炸

随着新能源汽车的快速充电和加速着陆,电池的能量密度不断增加,这对热管理提出了更高的要求。分析人士指出,作为电动汽车安全性的核心考虑因素,热失控对汽车和电池内部材料的机械安全和热管理性能提出了更高的要求,预计这将促进新能源汽车的热传导,并引发对隔热材料的第二次需求爆炸。

“里程焦虑”和“安全焦虑”促进了导热结构材料的爆炸。“里程焦虑”和“安全焦虑”是新能源汽车的两个核心痛点。粘合剂和结构件是解决上述两个痛点不可或缺的一部分。中信证券指出,由于大量的CTP电池技术,热/结构粘合剂领域的市场空间广阔。据估计,在配备CTP电池的车辆中,导热胶/结构胶的价值预计将从传统行业的200-300元/辆上升到800-1000元/辆。预计到2025年,新能源汽车动力电池领域的全球橡胶市场空间将至少达到200亿。

在上市公司中,飞荣达已获得广汽、北汽、上汽、一汽、东风、长安、江淮、吉利、中国运通、天际、宁德时报、特斯拉、深圳威美、国轩、富能、华为等新能源领域的供货资格。公司的汽车相关产品包括:新能源电池组端板、液体冷却板、软连接铜排、导热凝胶、导热结构胶、导热接口材料、汽车无线充电、汽车散热器、半固态压铸等。高盟新材料表示,公司多年专注于聚氨酯胶粘剂,积累了丰富的技术储备和胶粘剂服务经验。目前,公司拥有结构胶、导热结构胶、热导灌封胶和密封胶等相关产品。汇天新材料已形成新能源动力电池用胶粘剂和新材料系列产品和解决方案。目前主要应用于电池单元的粘接固定、BMS三层保护、焊点保护、导热灌封、电池盒粘接等,产品主要有聚氨酯结构胶、导热结构胶、热传导硅酮等。

L3级及以上是自动驾驶所需的传感器。该产品正迎来批量生产的爆炸期,各大汽车企业纷纷宣布装车

激光雷达是先进自动驾驶的核心传感器。据该机构称,随着车辆智能化的加速和L3+自动驾驶的快速引入,激光雷达及其上游产业链将迎来100亿美元的市场。

激光雷达具有距离远、角分辨率高、受环境光影响小等特点。它可以直接获得目标的距离和方位信息,无需深度学习算法。它可以与其他传感器组合以帮助传感系统减少检测误差。因此,大多数车辆制造商和tier 1将其视为L3及以上自动驾驶的必要传感器。

[新闻问答]

自2020年底以来,各大汽车公司已宣布安装激光雷达。2022年,威莱et7、理想L9、avita 11、智吉L7、小鹏G9和吉虎α-新机型的推出正式迎来了激光雷达量产的第一年。根据yole对不同自动驾驶级别的传感器要求的分析,L3自动驾驶需要配备一个激光雷达,L4配备2-3,L5配备4-6。国海证券指出,2022年,L4级别自动驾驶硬件一般嵌入新车型中。从可选配置到标准配置,这将引发硬件军备竞赛。作为先进自动驾驶主流解决方案的核心传感器,激光雷达正迎来大规模生产的爆发。与主机制造商深度合作的公司将在市场竞争中占据优势。

折叠屏手机的销售比例已经上升到50%以上,各大巨头也在相关领域加大了力度

就需求而言,在2019年三星率先推出首款大规模生产的折叠屏幕手机Galaxy fold后,手机制造商也纷纷效仿。华为、小米、oppo、glory等国内手机厂商都在2021推出了第一款甚至第二款折叠屏手机。维梧推出折叠旗舰以来,主流厂商基本完成了折叠屏的布局和新产品的发布,中国的折叠屏布局趋于完美。据omdia称,到2021,折叠屏幕智能手机的总发货量将达到1150万部。未来,市场将实现逐年稳定增长。预计2022年将达到1400万部,2026年将达到6100万部,占整个智能手机市场的3.6%。中信证券分析指出,随着供应链的成熟和成本降低的推动,叠加主流品牌的产品布局将逐步完善,折叠屏将加速渗透。供应链中的领先制造商预计将首先受益。

上市公司中,大福科技的子公司大福方圆深入从事金属材料和工艺的研发,是华为折叠屏手机轴核心部件的主要供应商。晶研科技表示,目前,折叠屏手机轴项目已获得批量生产订单,主要针对全球安卓手机头品牌。公司已开始根据客户订单进行批量生产和交付。绿色精密产品的折叠屏手机终端产品中使用的精密结构件处于试制阶段。

在虚拟现实轨道的C端发布了许多新产品,加速了设备市场的发展

自2022年以来,随着“元宇宙”的进入,VR设备市场的发展加快。虽然meta、bytedance、大鹏VR和爱奇艺等主要硬件制造商的出货量有所增加,但小米和创维也加入了这一行列。

国内领先的光刻胶企业阜阳新艺华完成了5亿元的C轮融资

阜阳新艺华是中国唯一的显示器用负性光刻胶生产商,年出货量2000吨,交付性能居全国第一。在填补国内空白的同时,产品也达到或超过了同类产品的技术水平。光致抗蚀剂是制造显示面板和半导体集成电路的最重要的基本原材料之一。该市场长期被日本、韩国、欧洲和美国企业垄断。其中,显示光刻胶的定位率仅为10%左右;ARF/KrF和其他半导体光致抗蚀剂产品仍处于技术积累和验证阶段。

上市公司中,荣达光刻胶计划投资6.7亿元,建设年产1.2亿平方米的光敏干膜光刻胶项目,年产15300吨显示光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品;康达新材料的子公司彩晶光电在客户处完成了光刻胶芯材料感光剂的应用测试,为光刻胶材料在显示面板和半导体领域的未来应用奠定了技术基础。

Top stream star基金经理连续三个季度在领先芯片设备领域增加职位,国内设备+材料+设计公司得到客户认可

上半年,公司实现营业收入19.72亿元,同比增长47%;归属于母公司的净利润为4.68亿元,同比增长18%。一季度净利润1.17亿元,二季度净利润3.51亿元,环比增长200%。著名基金经理蔡松松管理的诺亚增长基金是第三大流通股东,持有该公司1789万股股份。与第一季度相比,该公司第二季度增持了32万股,并连续三个季度增持。

沈万宏远和杨海燕指出,在过去三年中,国内晶片OEM能力以及半导体设备和材料的更换节奏显示出强大的竞争力。该工艺部分关键设备国产化率达到15%,部分材料产品已得到成熟工艺领域下游晶片厂商的充分认可。经过近三年的本地化经验,国内半导体设计公司已得到下游客户的充分认可,引进和研发的步伐不断加快。

就公司而言,华亚智能主要从事高端精密金属零件的研发和生产。在半导体设备领域,精密金属结构主要用于高端半导体蚀刻、沉积、晶片检查等设备。该公司是芯片制造巨头海力士和三星的合格供应商;岳凌有限公司中科光芯主要从事通信光电芯光芯片及器件的研发与制造。拥有完整的光学芯片外延材料生长、芯片微纳加工和器件封装产业线。是一家能够实现全产业链产业化的光学芯片制造商;核心集团是大为的子公司,主要从事存储芯片产品的设计、研发和销售。核心集团主要使用自有品牌黑金刚和核心集团进行市场推广。其客户包括联想、国科威和大华。

“里程焦虑”和“安全焦虑”是新能源汽车的两个核心痛点(新能源汽车的三大焦虑) 热门话题

全球科技巨头共同加快了机器人领域的布局,未来三年国内工业机器人总量将翻一番

东吴证券周二生指出,2020年国内工业机器人密度将达到247台/10000人。根据工信部“十四五”规划的预测,假设2025年工业机器人密度达到500台/10000,国内人口基数保持不变,国产工业机器人的销量仍有翻番的空间。从2022年到2025年,工业机器人在新能源行业的使用量将分别为1020万、1310万、1710万和2330万,复合增长率为32%。应用场景将逐步扩展,为新能源带来历史机遇。

就公司而言,广阳有限公司主要从事汽车精密轴承、智能机器人轴承单元、高精度同步器总成和超精密行星排总成等高精度、高可靠性产品的研发和制造。,智能机器人、工业减速机等零部件产品已获得相应的客户群;玉环数控主要从事数控磨削设备和智能设备的研发和生产。产品主要为数控磨床、数控抛光机、智能设备系列产品,应用于消费电子、汽车、机器人等工业领域;汉威科技的子公司山西腾兴的柔性压力传感器在TWS耳机和智能电动汽车领域取得了良好的业务发展,在机器人触觉和人机交互技术方面取得了突破,并继续获得关键客户的订单。


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